MESOP MIDEAST WATCH: ES GEHT VORAN …. ! Trends im Handel zwischen Israel und China in den letzten zehn Jahren (2013–2022)

Ein breiter Überblick über die Trends im Handel Israels mit China bei Waren und Dienstleistungen in den letzten zehn Jahren

Sonderveröffentlichung, 18. Juni 2023 Tomer Fadlon – ISRAEL INSTITUTE FOR NATIONAL SECURITY STUDIES –

Dieses Papier gibt einen Überblick über die Entwicklung des Handels zwischen Israel und China, sowohl bei Waren als auch bei Dienstleistungen, in den letzten zehn Jahren (2013–2022). Besonders auffällig ist der deutliche und stetige Anstieg des Handels mit Israel in diesen Jahren, der hauptsächlich auf den Importen von Waren aus China basiert, die sich im Jahr 17 auf insgesamt 62,2022 Milliarden US-Dollar beliefen. Die Importe aus China sind vielfältig und umfassen Maschinen für Infrastruktur- und Bauprojekte, Konsumgüter, die auf chinesischen Websites bestellt werden, was den Anstieg der Lebenshaltungskosten in Israel bis zu einem gewissen Grad abgemildert hat, und in den letzten zwei Jahren den Import von Autos aus China. Dieses Papier analysiert auch die Handelsbilanz zwischen Israel und China im Vergleich zu den beiden anderen Wirtschaftsblöcken,

 

mit denen Israel umfangreiche Handelsbeziehungen unterhält – den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Trotz des Anstiegs des Warenhandels mit China bleibt das Handelsvolumen im Vergleich zu dem der Europäischen Union (49,19 Mrd. USD) und der Vereinigten Staaten (22,04 Mrd. USD) relativ geringer. Auch wenn Israels Handel mit Unternehmensdienstleistungen mit der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten eine Schlüsselkomponente in ihren Handelsbeziehungen ist, ist er mit China fast nicht existent.

Die Handelsbeziehungen zwischen Israel und China haben sich stetig und kontinuierlich verbessert, insbesondere wenn es um Waren geht. Zwischen 2018 und 2020 war das Handelsvolumen mit China (ohne den Handel mit Hongkong und mit Diamanten) stabil, während in den Jahren 2021–2022 der Handel mit Waren – und sogar deren Import – deutlich anstieg. Nach Angaben des israelischen Zentralamtes für Statistik (CBS) stieg das Volumen des Warenhandels im Jahr 2021 um 27 % im Vergleich zu 2020 und im Jahr 2022 um weitere 17 % im Vergleich zu 2021. Insgesamt stieg das Volumen der gehandelten Waren im Jahr 50 im Vergleich zu 2022 um fast 2020 % – 17,62 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 11,83 Milliarden US-Dollar. Davon stiegen die Importe aus China von 6,75 Milliarden US-Dollar auf 13,12 Milliarden US-Dollar. Dies ist ein deutlicher Anstieg von rund 71 %, während die Importe von 4,18 Milliarden US-Dollar auf 4,5 Milliarden US-Dollar stiegen – ein Anstieg von nur 7,5 %. Abbildung 1 unten zeigt, dass Israel im Jahr 4 Waren im Wert von 5,2022 Milliarden US-Dollar nach China exportierte, während es Waren im Wert von 13,12 Milliarden US-Dollar importierte. In ähnlicher Weise ist China eines der wenigen Länder der Welt, mit dem Israels Handelsvolumen im Jahr 2020, als die COVID-19-Pandemie begann, gestiegen ist. Im Jahr 2020 stieg der Handel mit China im Vergleich zu 5 um 2019 %. Es sei darauf hingewiesen, dass Israel in diesen Jahren nur geringfügig vom globalen Trend abweicht, da die chinesischen Exporte in die Welt im Jahr 38 im Vergleich zu 2022 um 2020 % gestiegen sind.

 

Der dramatische Anstieg des Handelsvolumens in den vergangenen zwei Jahren ist vor allem auf Warenimporte aus China zurückzuführen. Von 2019 bis 2022 stieg der jährliche Handel mit China um 6,41 Milliarden US-Dollar (ein Anstieg von 57 %), von 11,21 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 17,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Davon sind 6,33 Mrd. $ auf einen Anstieg der Importe aus China zurückzuführen, die von 6,79 Mrd. $ im Jahr 2019 auf 13,12 Mrd. $ im Jahr 2022 gestiegen sind, während nur 0,08 Mrd. $ davon auf einen Anstieg der Exporte nach China zurückzuführen sind, die von 4,42 Mrd. $ im Jahr 2019 auf 4,5 Mrd. $ im Jahr 2022 gestiegen sind. Mit anderen Worten: Die Analyse des dramatischen Anstiegs des Handels zwischen den beiden Ländern zeigt, dass die Importe aus China für 98,8 % des Anstiegs verantwortlich sind, während der Beitrag der Exporte nach China zu diesem Anstieg mit nur 1,2 % marginal ist. Es sei darauf hingewiesen, dass der minimale Anstieg der Exporte nicht den Gesamttrend der israelischen Exporte charakterisiert. Nach Angaben des israelischen Ministeriums für Wirtschaft und Industrie gab es allein im Jahr 2022 einen Anstieg der Exporte israelischer Waren ins Ausland um 15,5 % im Vergleich zu 2021. Der bemerkenswerte Anstieg der Importe aus China kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, darunter:

  1. Ein Anstieg der Online-Käufe aus China, vor allem auf zwei Websites: “Ali Express”, die seit mehreren Jahren eine der meistbesuchten Websites unter Israelis ist und im untersuchten Zeitraum die beliebteste Website für Israelis war, um Waren aus dem Ausland zu kaufen, und in bestimmten Monaten sogar beliebter war als israelische Online-Shopping-Websites; und der Online-Modeladen “Shein”, in dem Israelis im Jahr 250 das meiste Geld (2022 Millionen US-Dollar) unter den im Ausland ansässigen Shopping-Websites ausgegeben haben und unter allen Online-Shopping-Diensten nach der israelischen Supermarktkette “Shufersal” an zweiter Stelle stehen. Trotz seiner relativ geringen Bevölkerung gehört Israel zu den führenden Ländern der Welt, wenn es um den Besuch und den Kauf dieser beiden chinesischen Websites geht, die als wirksame Methode zur Bekämpfung der steigenden Lebenshaltungskosten angesehen werden. Bei den meisten Einkäufen nutzen Israelis die Befreiung von der Mehrwertsteuer, indem sie sicherstellen, dass jeder Einkauf weniger als 75 US-Dollar beträgt.
  2. Der Eintritt vieler Marken von in China hergestellten Fahrzeugen auf den israelischen Markt zwischen 2021 und 2023, wie unten beschrieben.
  3. Ein Anstieg des Kaufs von elektronischen Produkten und anderen Gütern für die Fernarbeit. Trotz des Anstiegs der Online-Käufe erfolgt der Großteil der Importe aus China nicht direkt vom chinesischen Verkäufer zum israelischen Verbraucher, sondern über Geschäfte, die von offiziellen Importeuren betrieben werden. Die Ware, die beispielsweise bei “Max Stock”, einer israelischen Kaufhauskette, erhältlich ist, wird zunächst vom israelischen Importeur gekauft und dann in Geschäften in ganz Israel verkauft.

Unterdessen erreichten die israelischen Exporte nach China im Jahr 2018 mit Warenexporten in Höhe von insgesamt 4,77 Milliarden US-Dollar ein Allzeithoch. In diesem Jahr stiegen die Exporte um 44 % im Vergleich zum Vorjahr, als sich die Gesamtsumme auf 3,31 Milliarden US-Dollar belief, dank eines Wachstums beim Export von elektronischen Komponenten, einschließlich Mikrochips, die von Intel in Israel hergestellt wurden. Tatsächlich machte der Anstieg des Exports elektronischer Komponenten um 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 im Vergleich zu 2017 – 2,6 Milliarden US-Dollar an Exporten elektronischer Komponenten im Jahr 2018 im Vergleich zu 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 – den größten Teil des Anstiegs der israelischen Gesamtexporte nach China um 1,46 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr aus. Die CBS-Zahlen für 2021 zeigen, dass die israelischen Exporte nach China in zwei Hauptkategorien fielen: Computer, elektronische und optische Geräte; sowie Mineralien und Bergbaumaterialien, Chemikalien und Metalle (siehe Abbildung 2). Nach Angaben des israelischen Ministeriums für Wirtschaft und Industrie stieg der Export von medizinischen und optischen Geräten nach China im Jahr 37 um 2021 %, was sowohl auf die COVID-19-Pandemie, die im Vorjahr begann, als auch auf Chinas 14. Fünfjahresplan zurückzuführen ist, der Anfang 2021 veröffentlicht wurde und die Bedeutung von Gesundheit und Innovation hervorhob – auch um der alternden Bevölkerung des Landes gerecht zu werden. Mit anderen Worten, der Export von Waren, die von israelischen Unternehmen in verschiedenen medizinischen Bereichen hergestellt werden, nahm zu, weil China chronische Krankheiten behandeln und seiner älteren Bevölkerung helfen muss. Darüber hinaus stieg der Export von Chemikalien, einschließlich Düngemitteln, um 30 %. Doch trotz dieses Anstiegs sind die israelischen Warenexporte nach China immer noch relativ begrenzt und leiden unter einem Mangel an Vielfalt, der stark von den Exporten elektronischer Komponenten, insbesondere von Mikrochips, die von Intel hergestellt werden, abhängt.

Obwohl Israels Warenexporte nach China im Jahr 2022 auf 4,5 Milliarden US-Dollar zurückgingen, verglichen mit dem Rekordniveau von 4,77 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018, spielt China immer noch eine relativ wichtige Rolle bei Israels Warenexporten. Im Jahr 2020 überstiegen die Exporte nach China den Wert der Exporte in das Vereinigte Königreich (3,6 Milliarden US-Dollar) und wurden damit zum zweitwichtigsten Exportziel für israelische Waren nach den Vereinigten Staaten (ohne den Länderblock der Europäischen Union). Berücksichtigt man jedoch die Wirtschaftsblöcke, so liegt China mit einem Export von insgesamt 4,18 Milliarden US-Dollar an dritter Stelle, hinter den Exporten in die Europäische Union und die Vereinigten Staaten im Jahr 2020, die bei 14,6 Milliarden US-Dollar bzw. 10,4 Milliarden US-Dollar lagen. Ebenso sollte daran erinnert werden, dass israelische Unternehmen aufgrund der Spannungen zwischen den Supermächten und den amerikanischen Beschränkungen in sensiblen Bereichen Schwierigkeiten beim Export von Mikrochips und anderen fortschrittlichen technologischen Geräten haben könnten. Der Export von elektronischen Bauteilen macht mehr als die Hälfte aller israelischen Exporte nach China aus, und es besteht die Sorge, dass Israels relativer Vorteil beim Export von Technologie die Exporte nach China einschränken und dazu führen könnte, dass das Exportpotenzial nicht ausgeschöpft wird.

 

Der dramatische Anstieg der Warenimporte aus China sowie die Stagnation des Warenexports haben Israels Handelsdefizit Jahr für Jahr erhöht und im Jahr 2022 einen neuen Rekord aufgestellt. Im vergangenen Jahr lag das Handelsdefizit bei 8,62 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 6,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Tatsächlich ist das Handelsdefizit Israels mit China seit 360 um rund 2019 % gestiegen, von 2,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 8,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 – eine schnellere Steigerungsrate als mit jedem anderen Land (siehe Abbildung 3). Die CBS-Überprüfung zeigt, dass Israels Handelsdefizit mit China das höchste aller Länder ist, mit denen es Handel treibt – weit vor der zweitplatzierten Schweiz, mit der Israel im Jahr 5 ein Handelsdefizit von 5,2022 Milliarden US-Dollar hatte. Auf der anderen Seite war Israels größter Handelsüberschuss im Jahr 2022 mit den Vereinigten Staaten (4,6 Milliarden US-Dollar). Der deutliche Anstieg der Warenimporte aus China in den letzten Jahren, zu einer Zeit, in der die Exporte stagnierten, hat zu einem anhaltenden Anstieg des Handelsdefizits Israels mit China geführt. In jedem der letzten drei Jahre hat das Defizit ein Rekordniveau erreicht. Im Jahr 2020 lag das Defizit bei 3,47 Milliarden US-Dollar, verglichen mit dem bisherigen Rekord von 3,21 Milliarden US-Dollar, der 2017 aufgestellt wurde. Im Jahr 2021 stieg das Defizit deutlich auf 6,4 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2022 überschritt es, wie bereits erwähnt, die Schwelle von 8 Milliarden US-Dollar. Israel ist alles andere als einzigartig, wenn es darum geht, ein Handelsdefizit mit China zu haben, da dies bei den meisten Ländern der Fall ist. Als China zur “Fabrik der Welt” wurde, wurde es auch zu einem Land, das einen konstanten Handelsüberschuss aufweist. Im Jahr 2021 war China mit 675 Milliarden US-Dollar das Land mit dem höchsten Handelsüberschuss der Welt, deutlich vor Deutschland auf dem zweiten Platz, das einen Handelsüberschuss von 211 Milliarden US-Dollar aufweist.

 

Warenhandel: Eine vergleichende Analyse

In den letzten zehn Jahren (2013–2022) hat Israels Warenhandel stetig zugenommen (siehe Abbildung 4). Im Jahr 2013 belief sich Israels weltweiter Warenhandel beispielsweise auf 120 Milliarden US-Dollar; Bis 2022 stieg dieser Handel auf rund 162 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg von 35 %. Im gleichen Zeitraum stieg das Volumen des Warenhandels zwischen Israel und China um rund 115 % von 8,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf 17,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Allein auf China entfällt etwa ein Viertel des Wachstums des Warenhandels zwischen Israel und dem Rest der Welt.

Der Handel mit den Vereinigten Staaten stieg im gleichen Zeitraum um 26 % von 17,43 Mrd. $ auf 22,04 Mrd. $, während der Handel mit der Europäischen Union um 34 % von 36,7 Mrd. $ auf 49,19 Mrd. $ stieg. Es ist wichtig anzumerken, dass in diesen Jahren die Berechnungsmethode für den Handel mit der Europäischen Union von der CBS geändert wurde und seit 2021 der Handel mit dem Vereinigten Königreich aufgrund des Brexits separat berechnet wird. In ähnlicher Weise stieg der Anteil des Handels mit China in diesen Jahren von 6,8 % (8,22 Milliarden US-Dollar) am gesamten weltweiten Warenhandelsvolumen Israels im Jahr 2013 auf 11 % (17,62 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2022. Selbst nach diesem Anstieg ist China immer noch der drittgrößte Handelspartner, nach der Europäischen Union mit 31 % des gesamten globalen Warenhandels Israels und den USA mit 13,5 %.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Handelsvolumen mit China größer ist als das jedes einzelnen Handelspartners aus der Europäischen Union. Bei der Analyse der Warenimporte liegt die Europäische Union an zweiter Stelle, gefolgt von China. Bei genauerer Betrachtung einzelner Länder übertrifft der Import von Waren aus China jedoch jedes andere Land deutlich und belief sich im Jahr 13 auf 1,2022 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich dazu beliefen sich die Importe aus den Vereinigten Staaten auf 8,7 Milliarden US-Dollar und die Importe aus Deutschland auf 7,1 Milliarden US-Dollar.

 

Aus einer umfassenden Analyse des Warenhandels Israels mit China im Vergleich zu den anderen großen Wirtschaftsblöcken der letzten Jahre lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Zunächst einmal ist der Handel mit China stetig gewachsen und hat 2020 im Vergleich zum Vorjahr sogar zugelegt. Aufgrund des Einflusses der COVID-19-Pandemie ging der Handel mit den beiden anderen Blöcken im Jahr 2020 deutlich zurück. Zweitens ist der Handel mit den Vereinigten Staaten immer noch nicht auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt, während der Handel mit China seitdem um fast 50 % gewachsen ist. Drittens hat der Handel mit der Europäischen Union trotz der Befürchtungen, dass eine Konjunkturabschwächung dem Handel mit der Europäischen Union schaden würde, und eines möglichen Boykotts israelischer Waren zugenommen. Während die COVID-19-Pandemie diese Bedenken noch verschärfte, stieg der Handel im Jahr 16 im Vergleich zu 2022 um 2019 %. Viertens tendiert der Handel mit Asien auch ohne China weiter nach oben und hat im Vergleich zu 72 um 2019 % zugenommen. Dies ist ein gutes Beispiel für Israels Osterweiterung und die Vielfalt der Handelsbeziehungen, die es genießt.

Die hier dargestellten Zahlen basieren auf der Art und Weise, wie die CBS und die Welthandelsorganisation China im globalen Handelssystem einordnen. Das heißt, China und Hongkong werden als zwei getrennte Einheiten angesehen, wenn es um den Welthandel geht. Aus geopolitischer Sicht ist es logisch, den Handel mit Hongkong als Teil des Handels mit China zu analysieren, da China Hongkong kontrolliert und die Wirtschaft Hongkongs aus politischen Gründen beeinflussen und das Gebiet zur Durchsetzung seiner eigenen strategischen Interessen nutzen kann. Doch selbst wenn wir die Daten der beiden Wirtschaftseinheiten als eine Einheit betrachten würden, würde dies das Gesamtbild nicht wesentlich verändern. In diesem Fall wäre der Handel mit China, einschließlich Hongkong, nach der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten immer noch der drittgrößte nach der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, mit einem kombinierten Warenhandelsvolumen von 21,08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 (siehe Abbildung 5). Der einzige Aspekt, der variieren würde, ist der Anteil und die Bedeutung des Handels mit China, einschließlich Hongkong, da der Anteil am gesamten Welthandel Israels von etwa 11 % auf 13 % steigen würde. In ähnlicher Weise ist es nach dem Trend der zunehmenden Importe aus China in den letzten Jahren möglich, dass der Warenhandel mit China, einschließlich Hongkong, den Warenhandel mit den Vereinigten Staaten bis 2023 übertreffen könnte.

 

Autoimporte aus China

Die Ankunft chinesischer Fahrzeuge auf israelischen Straßen ist eines der interessantesten Phänomene in Bezug auf die chinesisch-israelischen Handelsbeziehungen. Bis 2022 war das häufigste chinesische Auto auf den israelischen Straßen die britische Marke MG, die das chinesische Unternehmen SAIC Motor 2005 kaufte und in China herstellt.[1] Geely überholte die Verkäufe von Tesla und beendete das Jahr 2022 als meistverkaufte Marke für Elektrofahrzeuge in Israel. Mit fast 7.000 Auslieferungen im Jahr 2022 stieg der Umsatz von Geely im Vergleich zu 4 um 000.2021 % (siehe Abbildung 6). Tatsächlich enthält die Liste der 10 meistverkauften Elektrofahrzeuge in Israel sechs chinesische Hersteller. Daher ist es nicht verwunderlich, dass mehr als die Hälfte der im Jahr 2022 in Israel verkauften Elektrofahrzeuge (14.300 von 27.600 Fahrzeugen) chinesische Marken waren. Die Verkäufe einiger Marken hätten sogar noch höher ausfallen können, wenn es nicht Probleme in der Lieferkette gegeben hätte, die die Zahl der importierten Fahrzeuge leicht verringert hätten.

 

Es ist offensichtlich, dass sich dieser Trend im ersten Quartal 2023 fortsetzte, als der Import von Autos aus China neue Rekorde aufstellte. Zwischen Januar und März wurden in Israel rund 105.000 Fahrzeuge ausgeliefert – davon mehr als 12.000 chinesische Marken.[2] Die neue Marke Chery lieferte 4.687 Fahrzeuge aus. Bei derzeitigem Tempo soll sich die Zahl der ausgelieferten chinesischen Fahrzeuge bis Ende 2023 gegenüber dem Vorjahr verdoppeln. Nach Angaben der chinesischen Zölle wurde Israel im Januar und Februar 2023 nach Russland und Mexiko zum drittgrößten Ziel für chinesische Autoexporte. Möglicherweise ist der dramatische Anstieg unter anderem auf den Wunsch der Verbraucher zurückzuführen, die Erhöhung der Kaufsteuer auf Elektroautos zu vermeiden: Im Januar 2023 stieg die Kaufsteuer von 10 % auf 20 % und dürfte im Januar 35 2024 % erreichen.[3]

Der Anstieg der Exporte chinesischer Fahrzeuge ist kein Phänomen, das nur in Israel auftritt. Im Jahr 2022 exportierte China mehr als 2,5 Millionen Personenkraftwagen, was einem Anstieg von 56 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Chinesische Fahrzeuge haben auf der ganzen Welt an Popularität gewonnen, vor allem aufgrund von Preisüberlegungen. Elektrofahrzeuge sind teurer als diesel- oder benzinbetriebene Fahrzeuge, und chinesische Elektrofahrzeuge sind nicht nur billiger als konkurrierende Elektrofahrzeuge, sondern kosten auch weniger als einige nicht-elektrische Fahrzeuge. Tatsächlich haben die chinesischen Fahrzeugexporte die meisten großen Automobilgiganten – einschließlich Deutschland – übertroffen, was China nach Japan zum zweitgrößten Autoexporteur macht. Der Export und die Auslieferung von Fahrzeugen in die ganze Welt erzählen jedoch nur einen Teil der Geschichte, da der internationale Handel in der Regel nach Wert und nicht nach Menge gemessen wird. Infolgedessen lag China im Jahr 2021, dem letzten Jahr, für das wir Daten über den Wert der Fahrzeugexporte haben, weltweit auf dem vierten Platz in Bezug auf die Menge, aber auf Platz 12 in Bezug auf den Wert dieser Exporte. Mit anderen Worten: China erobert den globalen Automarkt – wenn auch nicht wertmäßig.

Handel mit Unternehmensdienstleistungen

Trotz des beeindruckenden Wachstums des israelischen Handelsvolumens mit China ist der größte Teil des Anstiegs auf den Warenhandel zurückzuführen, während der Handel mit Unternehmensdienstleistungen, der den wichtigsten Katalysator für Israels internationalen Handel darstellt, weit zurückbleibt. Nach Angaben der Welthandelsorganisation für 2021 entfallen 40 % des internationalen Handels Israels auf Unternehmensdienstleistungen. Darüber hinaus ist der Export von Unternehmensdienstleistungen das wichtigste Element des internationalen Handels Israels und hat in den letzten Jahren dank der hohen Nachfrage nach israelischen Computer- und Informationstechnologiedienstleistungen sowie der israelischen Forschung und Entwicklung, die bereits vor der COVID-19-Pandemie einen internationalen Ruf erlangt hat, einen konstanten Aufwärtstrend erlebt. Die Pandemie gab diesen Branchen einen erheblichen Schub und steigerte die Nachfrage nach Computerdienstleistungen israelischer Unternehmen. Im Jahr 2021 exportierte Israel Unternehmensdienstleistungen im Wert von 60,7 Milliarden US-Dollar, was einem deutlichen Anstieg von 50 % im Vergleich zu 2018 (40,4 Milliarden US-Dollar) entspricht. Auch der Import von Unternehmensdienstleistungen nahm in diesem Zeitraum deutlich zu, allerdings nicht im gleichen Ausmaß: von 15,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 20,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 (ein Anstieg von 30 %).

Der Handel mit Unternehmensdienstleistungen ist mit den Vereinigten Staaten und der EU am stärksten entwickelt, auf die mehr als die Hälfte des israelischen Handels mit Unternehmensdienstleistungen entfällt. Nach Angaben von CBS entfiel rund ein Drittel des gesamten israelischen Handels mit Unternehmensdienstleistungen im Jahr 2021 auf die Vereinigten Staaten (Handel im Wert von 25,98 Milliarden US-Dollar von insgesamt 81 Milliarden US-Dollar), während 10,7 % (8,74 Milliarden US-Dollar) mit der Europäischen Union entfielen (siehe Abbildung 7). Der Handel mit Unternehmensdienstleistungen zwischen Israel und China ist so gut wie nicht vorhanden.

 

Im Jahr 2021 exportierte Israel Unternehmensdienstleistungen im Wert von 154 Millionen US-Dollar nach China und importierte Unternehmensdienstleistungen im Wert von 143 Millionen US-Dollar (siehe Abbildung 8). So machte der Export von Unternehmensdienstleistungen nach China im Jahr 0 25,2021 % der gesamten israelischen Exporte von Unternehmensdienstleistungen aus, während die Importe von Unternehmensdienstleistungen aus China 0,75 % aller Importe von Unternehmensdienstleistungen ausmachten. Abgesehen von diesen niedrigen Zahlen endete im Jahr 2021 der Aufwärtstrend des Handels mit Unternehmensdienstleistungen zwischen den beiden Ländern, und sowohl der Import als auch der Export von Unternehmensdienstleistungen sind zurückgegangen. Der Export von Unternehmensdienstleistungen ging um rund 10 % zurück, während der Import von Unternehmensdienstleistungen noch stärker zurückging. Nachdem Israel im Jahr 2022 mit 255 Millionen US-Dollar einen neuen Importrekord für Unternehmensdienstleistungen aufgestellt hatte, schrumpfte er im Jahr 50 um mehr als 143 % auf 2021 Millionen US-Dollar.

 

Analysiert man die Segmentierung des Exports von Unternehmensdienstleistungen nach China im Jahr 2021, so wird deutlich, dass rund ein Drittel der Gesamtexporte Computer- und IT-Dienstleistungen (49,5 Millionen US-Dollar) sind (siehe Abbildung 9). Diese Zahl entspricht dem allgemeinen Trend, da diese Dienstleistungen auch rund 40 % des gesamten Exports von Unternehmensdienstleistungen aus Israel ausmachen. Wenn es jedoch um die Art der Dienstleistungen geht, ist es offensichtlich, dass China nicht dem vorherrschenden Trend folgt. Lizenzgebühren für geistiges Eigentum machen mehr als ein Viertel der israelischen Exporte nach China aus (39,67 Millionen US-Dollar), während sie nur 1,3 % (748 Millionen US-Dollar) des Gesamtwerts der Exporte von Unternehmensdienstleistungen aus Israel im Jahr 2021 ausmachen. Die Lücken sind auch offensichtlich, wenn es um Baudienstleistungen geht, die mehr als ein Fünftel der israelischen Exporte von Unternehmensdienstleistungen nach China ausmachen (32,18 Millionen US-Dollar), während sie nur einen winzigen Bruchteil (638 Millionen US-Dollar) der gesamten israelischen Exporte von Unternehmensdienstleistungen ausmachen. In ähnlicher Weise machen Forschung und Entwicklung, die mehr als 15 % (9,4 Milliarden US-Dollar) des gesamten israelischen Exports von Unternehmensdienstleistungen ausmachen, etwa 2 % der Exporte von Unternehmensdienstleistungen nach China aus. Die Lücken in dieser Art von Dienstleistungen werden deutlich, wenn man China mit den Vereinigten Staaten vergleicht: 7,8 Milliarden US-Dollar an F&E-Exporten in die Vereinigten Staaten, verglichen mit nur 3 Millionen US-Dollar nach China.

 

Analysiert man die Segmentierung der Importe von Unternehmensdienstleistungen, ergibt sich ein interessantes Bild, das die signifikanten Unterschiede zwischen 2020 und 2021 erklärt. Im Jahr 2020 konzentrierte sich rund die Hälfte der israelischen Importe von Unternehmensdienstleistungen aus China (129,5 Millionen US-Dollar) auf die Vermietung von Ausrüstung für mehrere große Infrastrukturprojekte in Israel, darunter das Stadtbahnprojekt von Tel Aviv. Diese Klausel bleibt in den CBS-Zahlen für 2021 leer und erklärt den starken Rückgang der Importe von Unternehmensdienstleistungen aus China im Jahr 2021. Baudienstleistungen, die im Jahr 3 rund 2021 % der gesamten israelischen Dienstleistungsimporte ausmachen, machen im selben Jahr mehr als ein Viertel der Importe von Dienstleistungen aus China aus (37,57 Millionen US-Dollar) aus (siehe Abbildung 10). Andere Industrien, die im Handel mit den OECD-Mitgliedern gut entwickelt sind und einen erheblichen Teil der israelischen Importe von Unternehmensdienstleistungen ausmachen, sind mit China überhaupt nicht entwickelt. Zu diesen Dienstleistungen gehören Finanz-, Geschäfts-, Werbe-, Computer- sowie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen.

 

Schlussfolgerung

Die Analyse des Handelsvolumens zwischen Israel und China zeichnet ein klares Bild eines konstanten Aufwärtstrends. Während der COVID-19-Pandemie zeichnete sich China als einer der wenigen Handelspartner der Welt aus, mit dem der Handel mit Israel ein Wachstum verzeichnete. Ein genauerer Blick auf die Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern zeigt jedoch ein komplizierteres Bild. Die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern hängen stark vom Import von Waren aus China nach Israel ab, der rund 70 % des gesamten internationalen Handels mit Waren und Dienstleistungen zwischen den beiden Ländern ausmacht. Dieser Trend setzt sich angesichts des Volumens der israelischen Warenexporte nach China fort, das in erster Linie auf den Aktivitäten zweier Hauptunternehmen beruht und seit 2018 nicht wesentlich gestiegen ist. Diese Trends erhöhen das Handelsdefizit zwischen den beiden Ländern erheblich, das 2021 seinen Höhepunkt erreichte – im selben Jahr, in dem der Import chinesischer Fahrzeuge nach Israel zu einem bedeutenden Faktor wurde. Israel muss eine übermäßige Abhängigkeit von der Einfuhr von Waren aus China vermeiden und weiterhin aus einer Vielzahl von Ländern importieren – insbesondere wenn die Spannungen zwischen den Supermächten zugenommen haben. Ebenso ist der Handel mit Unternehmensdienstleistungen zwischen den beiden Ländern fast nicht vorhanden. In der Tat ist China eine Supermacht in Bezug auf den internationalen Handel mit Waren, aber nicht mit Dienstleistungen, die nur 10 % des gesamten internationalen Handels ausmachen. Im Falle Israels ist der Handel mit Unternehmensdienstleistungen jedoch auf weniger als 1 % pro Jahr geschrumpft und ist kein bedeutender Faktor für den bilateralen Handel. Tatsächlich gibt es eine erhebliche Lücke zwischen dem Exportpotenzial Israels, das sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Exporteur dieser Dienstleistungen entwickelt hat, und der Realisierung des vernachlässigbaren Potenzials in Bezug auf den Handel mit Unternehmensdienstleistungen mit China.

Diese beiden Phänomene unterscheiden sich grundlegend vom Handel Israels mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Mit diesen beiden Ländern gibt es einen bedeutenden Handel mit Unternehmensdienstleistungen, was das Wachstum des Handelsvolumens weitgehend erklärt. Während beispielsweise der Handel mit Waren mit den Vereinigten Staaten noch nicht das Niveau von vor COVID-19 erreicht hat, tendiert der Handel mit Unternehmensdienstleistungen jedes Jahr deutlich nach oben. Trotz der wachsenden Bedeutung Chinas als Handelspartner Israels erklären daher das Handelsvolumen mit den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union und die Unterschiede im Verhältnis zwischen Importen und Exporten sowie zwischen Waren und Dienstleistungen, warum China mit einem Warenhandel von insgesamt 17,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 immer noch der drittwichtigste Handelspartner Israels ist. und machen im Jahr 11 etwa 2022 % des gesamten israelischen Warenhandels aus. Dies steht natürlich im Gegensatz zum globalen Trend, wonach China der größte Handelspartner von mehr als hundert Ländern der Welt ist.

In ähnlicher Weise werfen die zunehmenden Importe aus China Fragen über die Zukunft des Freihandelsabkommens zwischen Israel und China auf, ein Thema, das seit 2016 auf der Tagesordnung steht. Das stetige Wachstum der Importe aus China bringt dank der verschiedenen Zölle, unter anderem auf Batterien und Fahrzeuge, Mittel in die Staatskasse. Ein Freihandelsabkommen würde die Staatseinnahmen aus diesen Zöllen erheblich schmälern, und es ist schwer vorstellbar, dass das israelische Finanzministerium in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit überstürzt auf die hohen Einnahmen verzichten würde, die sich aus den steigenden Importen aus China ergeben.

Darüber hinaus wäre die Diskussion über den Handel mit China unvollständig, wenn nicht der Wettbewerb der Großmächte und seine möglichen Auswirkungen auf den internationalen Handel anerkannt würde. Die seit Beginn des Handelskriegs zunehmenden Spannungen zwischen Washington und Peking haben sich auf die israelischen Exporte nach China ausgewirkt. Die Sorge israelischer Unternehmen, dass ihre Aktivitäten gegenüber den Vereinigten Staaten bedroht sein könnten, könnte israelische Exporte nach China noch erschweren und zu einem Rückgang der Gesamtexporte nach China führen, da sich der Konflikt zwischen den Supermächten verschärft. Daher ist Israel gezwungen, seine Handelsbeziehungen mit China aus wirtschaftlichen und kommerziellen Interessen zu führen, während es die Forderungen der USA berücksichtigt und die Chancen auf dem Weg dorthin nutzt. Israels relativer Vorsprung in technologischen Bereichen, insbesondere beim Export von High-Tech-Dienstleistungen, ist derzeit in Bezug auf das Entwicklungspotenzial gegenüber China begrenzt und könnte in Zukunft noch stärker eingeschränkt werden. Im Gegensatz dazu haben einige der Bereiche Life Science und Medizin, die derzeit für die Chinesen von Interesse sind, das Potenzial, ihre Exporte aus Israel auszuweiten, ohne unnötige Spannungen mit Washington zu erzeugen. Chinas Betonung der Gesundheit und seine alternde Bevölkerung schaffen eine einmalige Gelegenheit für den Export israelischer Pharmaunternehmen und medizinischer Geräte nach China, ohne sich in den Wettbewerb der Großmächte einzumischen. In den letzten Jahren ist Chinas Bevölkerung über 60 Jahre stetig gestiegen, von rund 13 % im Jahr 2010 auf heute 18 % und wird bis 26 voraussichtlich 2,2030 % erreichen. Israel sollte sich daher unter anderem auf den Export von Waren und Dienstleistungen in diesen Bereichen konzentrieren, um das Handelsvolumen mit der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt zu erhöhen.

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* Der Autor bedankt sich bei Ofir Munz für seine Hilfe beim Schreiben dieses Artikels und für die Umwandlung der Daten in Grafiken. 

[1] Im Jahr 268 wurden insgesamt 000.2022 Fahrzeuge aller Art angeschafft. Der Kauf von Elektroautos machte nur 6 % aus, aber es gibt einen starken Aufwärtstrend. Der Marktanteil chinesischer Marken an allen in diesem Jahr in Israel verkauften Elektrofahrzeugen lag bei über 50 %.

[2] Obwohl sich dieser Artikel auf chinesische Marken konzentriert, werden einige nicht-chinesische Fahrzeuge in China hergestellt, darunter Tesla, von denen einige in Shanghai hergestellt werden.

[3] Zum Vergleich: Die Kaufsteuer in Israel auf nicht-elektrische Fahrzeuge beträgt 83 %.

Die in den INSS-Veröffentlichungen geäußerten Meinungen sind allein die der Autoren.