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Amazon und OneWeb pirschen sich langsam an SpaceX heran, um ein Stück vom Pentagon-SATCOM-Kuchen zu bekommen

Amazon hat kürzlich die ersten beiden Prototypen für sein Projekt Kuiper auf den Markt gebracht; OneWeb verfügt nun über alle 634 Satelliten, die es benötigt, um einen globalen Internetzugang bereitzustellen.

Von THERESA HITCHENSam 16. Oktober 2023 um 8:15 Uhr BR EAKING DEFENSE USA

Eine ULA-Atlas-V-Rakete mit der Protoflight-Mission für Amazons Projekt Kuiper hebt am 41. Oktober um 2:06 Uhr EDT vom Space Launch Complex-6 ab.

WASHINGTON – Nach einem Jahr der Verzögerungen hat Amazon am 6. Oktober die ersten beiden Prototyp-Satelliten seiner geplanten Breitbandkonstellation Project Kuiper gestartet – ein Netzwerk, das vom Milliardär und Eigentümer Jeff Bezos entwickelt wird, um mit der Starlink-Megakonstellation des Rivalen Elon Musk zu konkurrieren.

Die Frage ist: Kann Amazon oder ein anderer Akteur der Branche tatsächlich aufholen, da SpaceX mit fast 5.000 Starlink-Satelliten, die sich bereits im Orbit befinden, weiter expandiert und seine marktnahe Bindung an weltraumgestützte Internetdienste stärkt?

Über die globale zivile Internetkonnektivität hinaus wird die Antwort für das Verteidigungsministerium von akuter Bedeutung sein, da es versucht, seine Nutzung kommerzieller Weltraumkapazitäten auszuweiten, zumal sich einige Beamte und Mitglieder des Kongresses zunehmend Sorgen darüber machen, ob es klug ist, sich zu sehr auf den berüchtigten launischen Musk zu verlassen.

Während Luftwaffenminister Frank Kendall im vergangenen Monat sagte, er sei aufgrund der Vertragspraktiken des Verteidigungsministeriums nicht besorgt über die Zusammenarbeit mit SpaceX, das auch ein Hauptlieferant von Startdiensten für militärische Satelliten ist, haben Musks Handlungen im vergangenen Jahr in Bezug auf die Rolle von Starlink im Ukraine-Krieg anderswo in Washington für Stirnrunzeln gesorgt. So sagte Senator Jack Reed, R-R.I., Vorsitzender des Streitkräfteausschusses des Senats, in einer Ankündigung vom 14. September, dass der Ausschuss Musks mutmaßliche Handlungen in der Ukraine “aggressiv untersucht” und versprach, mit dem Verteidigungsministerium zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die nationalen Sicherheitsinteressen der USA geschützt werden. (Musk hat die Arbeit seines Unternehmens in der Ukraine verteidigt.)

Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, wäre natürlich, andere kommerzielle Partner für Satellitenkommunikation mit geringer Latenz und hohem Volumen zu finden, die für Dinge wie das Streamen von Videos und die Unterstützung von datendichten militärischen Gefechtsmanagementnetzwerken erforderlich ist – falls es eine solche Alternative gibt.

“Das ist das große Ding hier, und nicht nur für das Verteidigungsministerium”, sagte Brian Weeden von der Secure World Foundation. “Kann ein anderes Unternehmen die gleichen technischen Hürden überwinden, um eine Konstellation von Tausenden von Satelliten aufzubauen, die mit Starlink konkurrieren wird?”

Der erfahrene Berater für die Telekommunikationsbranche, Tim Farrar, stimmte dem zu und merkte an, dass es für Neueinsteiger schwierig sein könnte, Kunden davon zu überzeugen, sich anzumelden, selbst wenn andere Konstellationen wie Kuiper und OneWeb entstehen und einen ähnlichen globalen Zugang zu Starlink bieten können.

“Sie werden einen höheren Standard haben, weil Starlink bereits mit einem globalen Dienst auf dem Markt ist, der eine hohe Bandbreite bietet”, sagte er.

Projekt Kuiper: Ein langer Weg liegt vor uns

Amazon beabsichtigt, insgesamt 3.236 Satelliten in die Luft zu werfen, um globale Konnektivität zu gewährleisten, und ist im Rahmen seiner aktuellen Lizenz bei der Federal Communications Commission am Haken, um die Hälfte von ihnen bis Ende 2026 im Orbit zu haben und zu funktionieren. In einer Erklärung auf der Website von Amazon sagte das Unternehmen, dass seine “ersten Produktionssatelliten auf dem besten Weg sind, in der ersten Hälfte des Jahres 2024 gestartet zu werden, um bis Ende 2024 mit ersten kommerziellen Kunden in der Beta-Phase zu sein”.

Der Start am 6. Oktober umfasste zwei Prototypen, KuiperSat-1 und KuiperSat-2, die als Testumgebungen für die Konstellation dienen werden.

“Dies ist das erste Mal, dass Amazon Satelliten in den Weltraum bringt, und wir werden unglaublich viel lernen, unabhängig davon, wie sich die Mission entwickelt”, sagte Rajeev Badyal, Vizepräsident für Technologie bei Project Kuiper.

Die Defense Innovation Unit des US-Verteidigungsministeriums prüft bereits das Potenzial von Project Kuiper, Teil einer zukünftigen “hybriden Architektur” zu sein, die staatliche und kommerzielle Satellitenkommunikationsnetze miteinander verbindet. Die DIU arbeitet dabei mit der Space Force, dem Space Warfighting Analysis Center (SWAC) und dem Air Force Research Laboratory zusammen, das mit insgesamt acht Unternehmen zusammenarbeitet.

Farrar argumentiert jedoch, dass “es einige Jahre dauern wird, bis [Project Kuiper] genügend Satelliten hat, um einen kommerziellen Dienst anzubieten”, wobei die Verbindung zum Konkurrenten Starlink wahrscheinlich nicht vor 2026 oder 2027 verfügbar sein wird.

Hier kommt OneWeb ins Spiel

In Bezug auf die p-LEO-Abdeckung und die Breitbandkapazität ist der größte Konkurrent von Starlink derzeit auf dem Markt OneWeb, das kürzlich vom europäischen Telekommunikationsriesen Eutelsat übernommen wurde, wobei ein Sonderanteil in den Händen der britischen Regierung verbleibt.

Die Konstellation von OneWeb befindet sich in einer Höhe von etwa 1.200 Kilometern über der Erde, wo weniger Vögel benötigt werden, um den Globus abzudecken, als in der etwa 550 Kilometer hohen Umlaufbahn, in der Starlink stationiert ist. Und anstatt direkt an Verbraucher wie Starlink und Project Kuiper zu verkaufen, setzt OneWeb auf ein Business-to-Business-Modell. Das Unternehmen verkauft Servicepakete an Distributoren wie seinen engen Partner Airbus, der wiederum Geschäfte mit den Nutzern vermittelt – mit einem Schwerpunkt in naher Zukunft auf Regierungen und Militärs.

“OneWeb hat es mit Hunderten von Satelliten geschafft, aber sie befinden sich auf einer anderen Höhe und haben eine andere Strategie”, sagte Weeden.

Insbesondere hatte OneWeb von Anfang an ein besonderes Interesse an Verkäufen an das US-Militär über seinen US-Zweig OneWeb Technologies mit Sitz in Virginia. “OneWeb Technologies wurde von Grund auf aufgebaut, um die Anforderungen des US-Verteidigungsministeriums zu erfüllen oder zu übertreffen”, sagte Kevin Steen, CEO von OneWeb Technologies, am 13. Oktober gegenüber Breaking Defense. Er sagte zum Beispiel, dass die Terminals des Unternehmens einen Stauschutz verwenden und offene Standards verwenden, um es militärischen Nutzern zu ermöglichen, sie mit externen Satellitenanbietern zu koppeln – und so eine Anbieterbindung zu vermeiden.

OneWeb verfügt nun über alle 634 Satelliten, die für den globalen Zugang im Orbit benötigt werden, sagte Charlie Clark, Mobility Marketing Director, in einem Interview mit Breaking Defense am 6. Oktober.

Während die Satelliten jetzt an Ort und Stelle sind, erklärte sie, muss OneWeb die Konnektivität außerhalb Europas und der Vereinigten Staaten noch erweitern.

“Heute haben wir einen kommerziellen Service vom Nordpol bis hinunter zum 35. Grad Nord, was effektiv bedeutet, dass wir den größten Teil der USA, Kanadas, Alaskas, Skandinaviens und des gesamten europäischen Festlandes und des Vereinigten Königreichs sowie die Ozeane dazwischen abdecken. Wir sind also dabei, unsere Abdeckung auszuweiten, und bis zum 1. Quartal nächsten Jahres werden wir eine globale Serviceverfügbarkeit haben.”

Diese Präsenz bedeutet jedoch, dass OneWeb jetzt Konnektivität über die Arktis bereitstellen kann, was etwas ist, worauf das US Northern Command gedrängt hat. Es könnte auch eine Ergänzung oder Alternative zu Starlink für die umkämpfte Regierung in Kiew bieten, die in den 21. Monat des Kampfes gegen die russischen Invasionstruppen geht.

OneWeb ist bereits Teilnehmer an dem im Juli gestarteten Fünf-Jahres-IDIQ-Vertragsvehikel (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) der Space Force, um den Erwerb von Dienstleistungen von kommerziellen Betreibern von Konstellationen in der niedrigen Erdumlaufbahn (sogenannte p-LEO-Netzwerke) zu ermöglichen.

Die ersten Verträge umfassten 16 Firmen, aber ein Sprecher der Space Force sagte am 3. Oktober gegenüber Breaking Defense, dass seit dem Sommer drei weitere hinzugekommen seien.

Aufbau einer vielfältigen Lieferantenbasis

SpaceX ist jedoch im Moment das einzige dieser Unternehmen, das einen tatsächlichen Auftrag für Dienstleistungen des US-Militärs hat, sagte der Sprecher der Space Force. Bloomberg berichtete zuerst über den Vertrag vom 1. September im Wert von 70 Millionen US-Dollar für Dienstleistungen, die von SpaceX’ militärisch orientiertem Zwilling von Starlink namens Starshield erbracht werden sollen. Es handelt sich um den ersten (öffentlichen) Auftrag von Starshield.

Der Sprecher der Space Force betonte, dass der Dienst beabsichtige, im Rahmen des Vertragsfahrzeugs weitere Auftragsaufträge zu erteilen, die wahrscheinlich an andere Firmen gehen würden.

“Das Commercial Satellite Communications Office (CSCO) als Teil des Commercial Space Office hat eine große Nachfrage nach Dienstleistungen im Rahmen des pLEO IDIQ von Diensten und Kampfkommandos erhalten. CSCO sammelt die Anforderungen und reagiert auf die Kunden und wird zahlreiche Aufgabenaufträge im Rahmen des pLEO IDIQ ausführen”, sagte der Sprecher.

Farrar merkte jedoch an, dass die große Frage sein wird, welche weiteren Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen. Aber trotz aller Herausforderungen, mit denen potenzielle Breitbandkonkurrenten von SpaceX konfrontiert sind, sagte er, dass das Aufkommen neuer Anbieter gut für das Verteidigungsministerium und andere Regierungskunden sei.

Die US-Regierung “wird im Laufe der Zeit immer mehr Möglichkeiten haben. Es wird in der Lage sein, OneWeb im Laufe des nächsten Jahres und Amazon irgendwann innerhalb von vier oder fünf Jahren zu nutzen. Das ist sehr hilfreich, um Starlink in Bezug auf seine Forderungen zu disziplinieren”, sagte er.

Clark stimmte zu.

“Es ist Lieferantenvielfalt, nicht wahr? Du willst nie in eine Situation geraten, in der du alles auf eine Karte gesetzt hast”, sagte sie.